• 日本経済新聞電子版

    インタビュー記事

    私の想いや資産運用方針を中心にインタビューいただき、素敵な記事に仕上げていただきました。ぜひご一読ください。

  • News Picks

    掲載記事

    「優良企業の貸借対照表を簡単に見極めるポイント」というタイトルの記事がNews Picksに掲載されました。ぜひご一読ください。

  • サービス理念

    ファイナンシャル・カウンセリング・ルームでは、以下のサービス理念を守ります。

    バックに金融機関がいないFPが相談や提案を行います

    金融商品の提案や営業は一切行いません

    よく見かける"FPとの無料相談"には、金融商品の提案や営業が付き物です。不要な商品を売りつけられ、不快な思いをされた方もいると思います。ファイナンシャル・カウンセリング・ルームでは、そのようなことは一切しませんし、金融商品の提案や営業ありきのライフプランを作成することは絶対にしません。あなたにとって本当に必要なオリジナルライフプランを立てることを約束します

    お客様が人生における選択肢を自律的に選択できるようにするサポートをします

    あくまで主役はお客様です

    相談や提案を行うFPは、お客様の人生における脇役でしかありません。お客様が人生の主役として生き生きと過ごせることを第一の目的に置き、悩み相談やライフプランのご提案をいたします。

  • 提供サービス

    ファイナンシャル・カウンセリング・ルームでは、以下のサービスを提供しています。

     

    家計や資産運用に関する悩み相談

    1回60分 4,000円

    ※対面でもWEB電話でも可

    ※初回利用のみ2,000円

    「貯金がたまらない」「資産運用のやり方がわからない」「夫婦でお金の価値観が違う」「保険を見直したい」「子供の教育資金はどう準備したらいいの」「住宅ローンを支払えるか不安」「老後の貯蓄が心配」といったよくあるお悩みをお伺いします。頭の中の整理や相談の方向性を見つけ出すためにご活用ください

    ライフプランのご提案に向けた質問紙とインタビュー面談による情報収集

    1回 20,000円

    ※ライフプランのご提案とセット

    お悩みを解決するライフプランのご提案に向けて、質問紙へのご記入・ご返送をお願いします。また、質問紙の内容をもとにインタビュー面談をさせていただきます。オリジナルライフプランのご提案とセットで実施いたします。

    現状分析・オリジナルライフプランのご提案

    1回 20,000円

    ※データ収集・ヒアリングとセット

    いただいた情報をもとに客観的な現状分析(ライフイベント表、キャッシュフロー表、バランスシートなどの作成・分析)を行い、最適なオリジナルライフプランをご提案いたします

    ライフプランの実行支援・定期的な見直しに関する相談

    1回60分 4,000円

    ※対面でもWEB電話でも可

    ご提案したライフプランを実行に移すためのサポート、そして、家族環境や経済環境などの変化に合わせたオリジナルライフプランの定期的な見直しに関して、助言やアドバイスが必要な場合にご活用いただけます

  • 依頼・お問い合わせ

    依頼やお問い合わせは、個人情報同意書・反社会的勢力ではないことの確約に関する同意書へのご記入、送信をした上で、以下フォーマットへのご記入、送信をお願いいたします。

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    個人情報は、予め特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて利用しないこととし、そのために必要な措置を講じます。
    
    ・第三者提供
    個人情報は、法令に基づく場合を除き、本人の同意なく第三者へ提供しません。
    
    ・安全性の確保
    個人情報の管理にあたっては、漏えい、滅失又は毀損の防止などの安全管理のために、必要かつ適切な予防及び是正措置を講じるように努めます。
    
    ・透明性の確保
    個人情報の取得・利用・提供の各場面において、その情報を提供した本人が適切に関与できるように努め、可能な限り正確かつ最新の内容に保つよう努力します。
    
    ・法令遵守
    個人情報保護に関する法令などを遵守します。
    
    ・個人情報
    個人情報とは、ユーザー個人に関する情報であって、当該情報を構成する氏名、住所、電話番号、メールアドレス、学校名その他の記述等により当該ユーザーを識別できるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、結果的にユーザー個人を識別できるものも個人情報に含まれます。
    
    ・個人情報の利用目的
    個人情報の利用目的は、サービス提供のためになります。
    
    ・個人情報提供の任意性
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    ご提供いただいた個人情報を正確にデータ処理するように努めます。ただし、ご提供いただいた個人情報の内容が正確かつ最新であることについては、お客様が責任を負うものとします。
    
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    法令等の定めがある場合を除き、プライバシーポリシーを随時変更することができるものとします。