• モニター募集中!

    (期間限定)

    家計や資産運用に関する悩み相談をしたいモニターの方を募集しています。3名限定/無料

    ご相談の中で、正しいお金の情報や考え方についても共有させていただきます。

    なお、受けていただいた方の感想などをお客様の声としてWEBサイトに掲載させていただきます。

    関心がある方は、依頼・お問い合わせフォームからご連絡ください。

  • 日本経済新聞電子版

    インタビュー記事

    私の想いや資産運用方針を中心にインタビューいただき、素敵な記事に仕上げていただきました。ぜひご一読ください。

  • News Picks

    掲載記事

    「優良企業の貸借対照表を簡単に見極めるポイント」というタイトルの記事がNews Picksに掲載されました。ぜひご一読ください。

  • サービス理念

    ファイナンシャル・カウンセリング・ルームでは、以下のサービス理念を守ります。

    バックに金融機関がいないFPが相談や提案を行います

    金融商品の提案や営業は一切行いません

    よく見かける"FPとの無料相談"には、金融商品の提案や営業が付き物です。不要な商品を売りつけられ、不快な思いをされた方もいると思います。ファイナンシャル・カウンセリング・ルームでは、そのようなことは一切しませんし、金融商品の提案や営業ありきのライフプランを作成することは絶対にしません。あなたにとって本当に必要なオリジナルライフプランを立てることを約束します

    お客様が人生における選択肢を自律的に選択できるようにするサポートをします

    あくまで主役はお客様です

    相談や提案を行うFPは、お客様の人生における脇役でしかありません。お客様が人生の主役として生き生きと過ごせることを第一の目的に置き、悩み相談やライフプランのご提案をいたします。

  • 提供サービス

    ファイナンシャル・カウンセリング・ルームでは、以下のサービスを提供しています。

     

    家計や資産運用に関する悩み相談

    1回30分 2,000円(WEB電話)

    「貯金がたまらない」「資産運用のやり方がわからない」「夫婦でお金の価値観が違う」「保険を見直したい」「子供の教育資金はどう準備したらいいの」「住宅ローンを支払えるか不安」「老後の貯蓄が心配」といったよくあるお悩みをお伺いします。

    頭の中の整理や相談の方向性を見つけ出すためにご活用ください

    ライフプランのご提案に向けた

    データの収集・人生目標のヒアリング

    1回 6,000円

    お悩みを解決するライフプランのご提案に向けて、家計の収支(収入や支出)、資産運用のデータを収集します

    また、人生における目標についてもヒアリングいたします。

    オリジナルライフプランのご提案とセットで実施いたします。

    データによる現状分析・

    オリジナルライフプランのご提案

    1回 10,000円

    収集したデータに基づき、客観的な現状分析(キャッシュフロー表の作成など)を行います。

    加えて、ヒアリングした人生目標に基づき、最適なオリジナルライフプランをご提案いたします

    ライフプランの実行支援・定期的な見直し

    月 10,000円

    (30分のWEB電話を月1回+無制限のチャット相談)

    ご提案したライフプランを実行に移すためのサポート、そして、家族環境や経済環境などの変化に合わせたオリジナルライフプランの定期的な見直しを行います

    ご相談によっては、別途料金となりますが、銀行や証券、保険、不動産会社との打ち合わせにも同席します。

  • 依頼・お問い合わせ

    依頼やお問い合わせは、個人情報同意書・反社会的勢力ではないことの確約に関する同意書へのご記入、送信をした上で、以下フォーマットへのご記入、送信をお願いいたします。

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    ・適正な取得
    個人情報はその利用目的をできる限り特定し、原則として本人の同意を得た上で、適法かつ公正な方法で取得します。
    
    ・目的外利用の禁止
    個人情報は、予め特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて利用しないこととし、そのために必要な措置を講じます。
    
    ・第三者提供
    個人情報は、法令に基づく場合を除き、本人の同意なく第三者へ提供しません。
    
    ・安全性の確保
    個人情報の管理にあたっては、漏えい、滅失又は毀損の防止などの安全管理のために、必要かつ適切な予防及び是正措置を講じるように努めます。
    
    ・透明性の確保
    個人情報の取得・利用・提供の各場面において、その情報を提供した本人が適切に関与できるように努め、可能な限り正確かつ最新の内容に保つよう努力します。
    
    ・法令遵守
    個人情報保護に関する法令などを遵守します。
    
    ・個人情報
    個人情報とは、ユーザー個人に関する情報であって、当該情報を構成する氏名、住所、電話番号、メールアドレス、学校名その他の記述等により当該ユーザーを識別できるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、結果的にユーザー個人を識別できるものも個人情報に含まれます。
    
    ・個人情報の利用目的
    個人情報の利用目的は、サービス提供のためになります。
    
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    法令等の定めがある場合を除き、プライバシーポリシーを随時変更することができるものとします。